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从封装到芯片 LED行业掀起扩产潮为哪般?
2017-11-01 09:24:46  作者:  来源:LEDinside  
  •   从今年年初开始,LED芯片产业迎来了一波扩产狂潮,根据数据统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量将达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。
    关键字: 封装 芯片 LED

  研究专家表示,包括三安、华灿,以及澳洋顺昌等中国大陆LED芯片厂商,2017年开始有明显的扩产计划,估计当这些新的产能陆续到位之后,2017年中国大陆MOCVD产能占全球比重将高达54%。

  从今年年初开始,LED芯片产业迎来了一波扩产狂潮,根据数据统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量将达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。

  从封装到芯片大企扩产不休

  从2016年年底开始,封装大厂鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、晶台光电、兆驰股份等便开始纷纷扩充产能。

  早前,鸿利光电LED产业基地在南昌临空经济区正式投产,预计第一期的LED封装月产能年底将达1000KK;而国星光电也公告宣称,拟投入不超过人民币2亿元进行显示屏器件项目的扩产,而这已经是国星光电自2015年以来的第四次扩产了;2017年,鸿利光电LED封装以扩产为主,通用照明、汽车照明等应用领域都在现有的业务上扩大规模;在义乌工业园区,瑞丰光电投资20亿元LED扩产暨新能源项目开工建设,主要建设LED封装测试的生产制造基地和国内先进的新能源项目,项目在2021年达产后预计年销售收入40亿元以上;与此同时,兆驰股份也宣布,2017年在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目,并新增1000条LED封装产线,申请建设LED封装项目重点产业发展基金达7亿元人民币。

  封装厂商扩充产能,带动其LED芯片的需求量增长,因此包括三安、华灿,以及澳洋顺昌等中国LED芯片厂商,2017年开始有明显的扩产计划。

  7月17日,乾照光电公告称,公司将在原LED外延芯片的生产基础上,继续扩大LED外延芯片生产规模,拟在江西南昌市新建区投资50亿元(分二期投入)建设乾照光电南昌蓝绿芯片生产基地;此外,华灿光电义乌厂区LED外延、芯片及蓝宝石加工项目也于7月15日正式投产,全部达产后将新增25万片/月4英寸LED外延芯片的产能,目前投产的一期项目,投资30亿元,占地140亩,到年底形成LED芯片15万片/月,蓝宝石衬底20万片/月的产能;而三安光电除了蓝光LED等扩产项目,也将产能扩增目标锁定在具有高获利的四元LED;此外,澳洋顺昌也在加快LED的扩产计划,2017年产能将有望达到月产80万片规模。

  伴随LED渗透率的不断提升,全球LED产业增速正逐步趋缓,而调查报告指出,去年国内LED芯片厂的全球市占率升高至45%,而预计2017年中国MOCVD产能占全球比重将高达54%。

  时隔7年,再掀起扩产潮为哪般?

  在2010年,政府想要大力发展LED行业,自然引发了扩产狂潮,而如今国内LED行业已经渐趋成熟,LED芯片价格稳定,那是因何掀起扩产潮?

  首先自去年以来,小间距产品市场爆发,带动了led显示屏行业整体上的增长,以及随着智能照明、汽车LED等高端照明市场的崛起,被视为照明企业转型的方向,为LED芯片带来更多的需求增量。据《LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,到2017年年底,LED芯片需求约9235万片,其中户内小间距需求102万片,同比增长50%。由于LED芯片行业的高度集中,大企业掌握了较强的议价能力,随着供不应求的局面出现,卖方市场逐渐形成。

  同时自2016年10月以来,原材料供应紧张倒逼LED芯片企业先后4次提价,LED芯片价格不断提高,也使得芯片企业盈利情况良好。2017年的一季度LED企业报显示,净利润同比增长幅度排位前列的均为芯片企业,整体来看,上游芯片和中游封装企业公司净利增速居于前列。

  美芯晟销售总监钟明对LED照明方案网记者表示:“扩产和整个行业处于需求极度膨胀的趋势有关,随后各种原材料短缺,这个情况下不仅是LED在扩产,包括各种的IC厂家都在扩产。”

  此外,国内LED产业带有其他国家地区难以匹敌的价格优势,尤其在中低端市场占比甚高,以致国外厂商也开始以代工方式从国内LED芯片厂商手中采购产品。如此一来也进一步推高了国内LED芯片的需求量。

  结合以上的大背景,扩产成为了LED芯片大企业的共识,众厂家纷纷扩产以满足市场需求、提高销量。

  提防产能过剩言之甚早

  2010年兴起的扩产潮,让市场竞争异常激烈,从而导致行业产能过剩、价格乱战等,多家企业面临亏损状态,全球芯片厂商利润也都大幅下降。而此次的扩产也不得不让人提防,是否会导致产能过剩。

  此前LED芯片价格一直稳定,同时国内的外延芯片部分,这两年整体已经趋于饱和。为此不断扩产的乾照光电在公告中也表示了担忧,公告直言,在现有产能基础上继续投资南昌项目,公司面临着当前客户无法完全消化新增产能的风险,同时目前LED外延芯片行业虽然产品售价跌幅趋稳,但可能无法完全避免再次出现市场价格非理性竞争,因此,本项目还将面临产品价格持续下降导致的盈利能力下降风险。

  明微电子FAE经理经理黄赖长说:“产能过剩现在下定论过早,我们现在的出口量、出货量每个月都在攀升,单就国内的市场来说,现在LED真正意义进入到每家每户的时代还没有到来,后续LED还有很大的发展空间。”

  芯联电子总监陈高指出现阶段扩产是正常的行为,他说:“我们要看到LED照明占整个照明行业的比重,其实还是相对比较有限,从这个角度来说,虽然我们看到它的产能在不断扩充,但还是有非常大的空间,大概还有一半的空间上升,所以企业现在去做产能的升级,是非常正常的。”

  同时他认为产能过剩其实源于产品层次不均衡导致,他说:“我们看到的这个产能过剩,不是因为产品太多导致的,而是因为你的产品的层次不够均衡,我们在高中低端的这个产品分布不够均衡,大家可能一窝蜂去做比较低附加值的产品,所以我们在某些中高端的产品领域还有大量的需求。”

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